9명의 반지원정대는 사우론의 사악한 세력에 맞서 반지를 지켜냈지만 반지 원정대는 뿔뿔이 흩어지게 된다. 호빗족으로 절대반지에 유일한 내성을 보이는 ''프로도''는 일행과 떨어져 ''샘''과 함께 불의 산으로 모험을 감행하지만 새로운 위협을 맞이하고, 사루만의 우르크하이 군대에게 잡혀간 ''메리''와 ''피핀''은 엔트 족의 영역인 팡고른 숲에서 나무지킴이, 혹은 나무수염이라는 엔트 족에게 구출된다.