그 남자의 첫사랑. 10대 소년 ''마이클''은 길을 가던 중 열병으로 인해 심한 구토를 일으키고 우연히 소년을 지켜 본 30대 여인 ''한나''의 도움을 받게 된다. ''마이클''은 감사 인사를 청하기 위해 그녀를 다시 찾아가고 순간 그녀에게 강한 끌림을 느끼며 비밀스런 연인이 된다. 그렇게 시간이 갈수록 ''한나''에 대한 ''마이클''의 마음은 점점 더 깊어지게 된다. 여자의 마지막 사랑. ''한나''는 우연한 만남 이후 그녀를 찾아 온 ''마이클''에게 묘한 감정을 느끼고 그와의 사랑을 시작한다. 언제부터인가 ''마이클''과 관계를 가지기 전 책을 읽어 달라는 그녀. <채털리 부인의 사랑>, <오디세이> 등 ''마이클''이 ''한나''에게 읽어주는 책의 수가 늘어 갈수록 둘의 사랑은 더욱 깊어지고 시간이 지날수록 ''한나''의 알 수 없는 불안감은 커져만 간다. 그러던 어느 날, ''한나''는 말 한마디 없이 ''마이클'' 곁에서 사라진다